機遇與挑戰(zhàn)：

• 國內平板顯示產業(yè)核心裝備及材料瓶頸亟待突破
• 我國平板顯示上游產業(yè)已經起步
• 液晶材料研發(fā)得到長足發(fā)展
• TFT偏光片行業(yè)努力突圍

市場數(shù)據(jù)：

• 中國大陸平板顯示生產線總投資超過2000億元
• 中國大陸的產業(yè)配套率僅11%
• 全球近80%的偏光片生產依賴于日本

眾所周知，在TFT-LCD產業(yè)鏈當中，上游廠商提供生產設備、供應玻璃基板等原材料，中游面板制造商供應液晶顯示器和液晶電視用面板，下游后段模塊廠、顯示器生產商、彩電廠商等生產整機產品。其中，上游材料占面板總成本的80%，其核心技術研發(fā)和產品生產卻一直掌握在日韓企業(yè)的手中，中國平板顯示產業(yè)長期以來邊承受著缺屏之痛，邊在產業(yè)鏈上下游受制于人，發(fā)展的道路迷霧重重。

2011年6月，京東方8.5代線啟動投產，將實現(xiàn)年產1300萬片顯示屏；8月，深圳華星8.5代線投產，年產電視模組約1400萬塊。據(jù)統(tǒng)計，中國大陸已建成、在建和計劃建設的7.5代以上平板顯示生產線一度達到8條，總投資超過2000億元。隨著這些高世代線的相繼投產，中國大陸的面板產能占全球比重將從目前的2.4%提高至約20%，將徹底解決困擾國內彩電企業(yè)多年的“缺屏之痛”。

然而，缺屏之痛得到緩解只能說明面板供給這一環(huán)節(jié)被動局面有所改善，且不論各國已經開始的OLED技術布局是否會給這些新產線來帶又一次沖擊，就以如今全球平板市場的供過于求和產能過?，F(xiàn)狀而言，整個產業(yè)的被動局面其實依舊未能扭轉。如此一來，是意味中國的平板產業(yè)是要在下一個十年里要繼續(xù)“慢一步”，從技術到產能，跟著日韓臺走，還是另謀出路？這出路的突破口又在哪里？

國內平板顯示產業(yè)核心裝備及材料瓶頸亟待突破

眾多業(yè)內人士指出，盡管我國已經成為全球平板顯示產業(yè)最大的市場，產能與規(guī)模方面也在逐漸加強，但是在全球格局中，仍然處于“被動應對”的角色，究其原因，自主產業(yè)鏈尤其是上游配套體系不完善是“最深的痛”。因為上游材料、部件和裝備不能自給，配套產業(yè)的不足和高端人才的匱乏，平板企業(yè)可以掌握的利潤空間并不大，在激烈的市場競爭面前往往難以獲得較好的經濟效益。

“包括平板產業(yè)在內，各產業(yè)幾乎面臨同樣的窘境：做出了整機，但器件是別人的；做出了器件，但材料是別人的；好不容易做出了芯片，但里面的系統(tǒng)軟件是別人的。”中國電子工業(yè)標準化技術協(xié)會副秘書長龐春霖無奈表示。

在對于成本至關重要的產業(yè)配套率上，日本已達176%，韓國為82%，中國大陸的產業(yè)配套率僅11%。清華液晶技術工程研究中心教授高鴻錦指出，TFT-LCD玻璃基板作為TFT-LCD面板生產的關鍵材料之一，其技術一直掌握在美國康寧、日本旭硝子等少數(shù)廠商手中，我國液晶面板生產線中的基板玻璃長期完全依賴進口。

中國•北京2011國際平板顯示產業(yè)高峰論壇上，中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會理事長王東升表示：“站在中國‘十二五’規(guī)劃開局之年，平板顯示產業(yè)的發(fā)展尚需要解決現(xiàn)有技術的升級，產業(yè)鏈上游核心裝備的突破以及材料的瓶頸等。”

我國平板顯示上游產業(yè)已經起步

玻璃基板實現(xiàn)本土生產

我國最大彩管生產廠商彩虹集團切入TFT-LCD基板玻璃生產領域，現(xiàn)時合肥第一條6代液晶玻璃基板生產線良品率已經接近設計良品率，第二條生產線的設備已經安裝調試完畢，第三條生產線設備安裝已經完成了80%。

彩虹液晶玻璃基板新產線自去年9月底點火后，進展曾持續(xù)低于市場預期。公司由于進行了生產線的改造，良品率遲遲未能達到設計標準。正是由于新線生產的進度低于預期，導致后續(xù)產品認證、批量供貨等都不斷推后，但隨著時間的推移，這種情況將逐步得到改善。目前公司咸陽生產基地的第一條液晶玻璃基板生產線已經在較高良品率下成功運轉了一年。

9月，彩虹8.5代線玻璃基板生產線正式簽約落戶廣東順德，彩虹集團將投資約116億元，在順德建設12條8.5代及以上世代玻璃基板生產線12條。據(jù)彩虹集團順德項目副總經理孫鋼智介紹，8.5代基板玻璃生產線能生產2.2×2.5米的面板，將可用于59、84英寸的大型液晶電視。除了供應彩虹本身的OLED項目外，彩虹的基板玻璃主要供給深圳華星光電8.5代液晶面板廠商配套使用。

除了彩虹外，中建材、河北東旭亦加入建設基板玻璃生產線的行列，由此形成基板玻璃生產線“四處開花”的局面。

“但是開花不等于結果”高鴻錦說。“點火到批量生產還有很大的距離。要真正形成基板玻璃的民族工業(yè)還需要繼續(xù)做出艱苦的努力。”
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液晶材料研發(fā)得到長足發(fā)展

從1969年開始，以清華大學、華東理工大學等為代表的一些高校就開展了液晶材料方面的研究，至今已有近40年的歷史。目前我國已經形成了以TN、STN混合液晶材料為主，TFT混合液晶材料取得較大進展，各類液晶中間體和單體大量出口的基本局面，但TFT混合液晶市場仍為德國、日本企業(yè)所主導。

石家莊誠志永華液晶（原“永生華清”）是現(xiàn)時中國規(guī)模最大、品種最全、集生產、研發(fā)和銷售為一體的高科技制造企業(yè)，其開發(fā)和生產的產品涵蓋TFT液晶、各種高中低檔TN和STN液晶、負性液晶、多穩(wěn)態(tài)液晶、PDLC（聚合物分散型液晶）、染料液晶及其他各種特種用途的液晶材料，通過20多年的研發(fā)經驗積累，為中國LCD產業(yè)的發(fā)展作出了重要的貢獻。07年其開發(fā)的具有自主知識產權的TN-TFT液晶材料，經廠家試驗已完全能滿足應用于手機和筆記本電腦顯示屏的性能和穩(wěn)定性的要求，與國外同類產品相比，各方面性能和參數(shù)相當，并在此基礎上，實現(xiàn)了批量銷售。

與此同時，包括西安瑞聯(lián)近代電子、煙臺萬潤精細化工、上?？爹i化學和浙江永太科技等多家公司，通過多年的積累掌握了大量TFT液晶材料中間體和單體生產技術，成為國外幾家TFT液晶材料生產廠商的主要供應商。

2011年11月12日，由誠志永華承建的TFT液晶材料暨其它顯示材料生產基地項目，在石家莊高新區(qū)正式奠基。該項目建設分兩期預計2012完成，一期投產后年產TFT液晶能力達50噸，其他液晶20噸。二期完成后，年產TFT液晶100噸。該項目將對河北省乃至中國平板顯示產業(yè)鏈發(fā)揮重要作用，促進我國平板顯示行業(yè)的發(fā)展和產業(yè)結構調整，打破國外公司對TFT液晶材料的壟斷，提高中國整體液晶產業(yè)的國際競爭力。

TFT偏光片行業(yè)努力突圍

目前全球主要偏光片企業(yè)有日本的日東電工、住友化學、三立化工，韓國的LG化學以及臺灣的力特光電等。在TFT-LCD偏光片市場中，日本企業(yè)占有率超過50%。臺灣力特光電的偏光片技術來源于日本三立化工授權，本身不具備獨立的技術授權和能力。因此可以說，全球近80%的偏光片生產依賴于日本企業(yè)的技術。關鍵材料TAC膜和PVA膜的技術和生產一直掌握在富士膠片和柯尼卡手中，這兩家公司的偏光片用原材料供應幾乎占全球的100%。

偏光片的關鍵技術就是三層膜，偏光片的結構類似“三明治”，“三明治”本身是有人做的，如中國臺灣力特、韓國LG化學、日本日東（占全球20-30％），但到底不具有核心材料。京東方5代線旁邊也有配套的偏光片生產廠，如LG化學，但也只是偏光片的切割廠。國內偏光片生產規(guī)模普遍較小，主要供應窄幅（小尺寸）的TN（無源單色扭曲向列型液晶顯示器）STN（無源單色超扭曲向列型液晶顯示器）產品，主要生產廠家為深紡樂凱、州僑業(yè)、佛山偉達等。然而這一困境終于在近期被打破。

2011年10月，國內首條寬幅（1490mm）TFT型偏光片生產線投產典禮在深圳市三利譜光電科技有限公司廠房內隆重舉行。

三利譜光電董事長兼總經理張建軍表示，兩年來三利譜光電通過自主創(chuàng)新，不斷打破各種技術壁壘，成功建成國內首條寬幅（1490mm）TFT型偏光片生產線。新的TFT偏光片項目主體設備全部自行設計，然后委外加工，擁有完全自主的技術及知識產權，相比全部采購進口設備，投資成本節(jié)省50%以上，為項目投產后與國外同行競爭打下堅實的基礎。該生產線于2011年8月正開始試生產，該生產線的正式投產打破了國內中、大尺寸TFT偏光片完全依賴進口的歷史。該生產線投產后，預計可實現(xiàn)年產偏光片600萬平方米。公司還先后攻克CSTN偏光片、OLED偏光片、TFT偏光片等產品的多種技術難題，目前已有2項發(fā)明專利及15項實用新型專利獲得國家知識產權局授權。

雖然仍然未能實現(xiàn)材料生產和技術研發(fā)的本土化，但先把基礎產品補足，完善產業(yè)鏈的建設，降低進口成本，改變我國平板顯示行業(yè)發(fā)展大而不強的局面，是產業(yè)發(fā)展至關重要的一步。隨著市場對光學功能膜的需求不斷擴大，我國偏光片及其配套薄膜材料等上游材料研制成為迫切需求。專家建議，國內企業(yè)發(fā)展偏光片產業(yè)，彩虹發(fā)展玻璃項目的舉措值得借鑒，雖然彩虹的第一條玻璃生產線的產品合格率不高，只有20%-30%，但為其以后的發(fā)展奠定了基礎，為其以后的規(guī)?；a奠定基礎。

我國平板顯示產業(yè)所需的關鍵上游原材料和設備大多掌握在日、韓、美、歐企業(yè)手中，國內企業(yè)不具備核心技術和定價權，因此一直處于被動的加工和代工生產中。這種情況遍布產業(yè)鏈中的方方面面，如TFT-LCD所需的液晶、玻璃基板、彩色濾光片、偏光片多掌握日本、韓國、美國和臺灣企業(yè)手中，刻蝕機、曝光機等關鍵設備等掌握在日本、荷蘭和美國企業(yè)手中；PDP所需的熒光粉、濾光片、玻璃基板掌握在日本、韓國和美國企業(yè)手中；OLED所需的發(fā)光材料、玻璃基板、蒸鍍和旋涂設備掌握在歐洲、美國、日本、韓國企業(yè)手中。在專利方面，我國企業(yè)和研究機構的專利數(shù)只占全球平板顯示專利的2%左右。

沒有研發(fā)的能力，就無法掌握定價權，進而大大壓縮了國內企業(yè)的盈利空間，還受到國外企業(yè)的專利費和價格戰(zhàn)的雙重打壓。盡快實現(xiàn)TFT-LCD原材料和輔助材料的國產化，是解決上述問題的重要途徑。