機(jī)遇與挑戰(zhàn)：

• 高庫存和政策退出使2012年的空調(diào)行業(yè)不容樂觀
• 受成本上漲等因素的影響，變頻市場(chǎng)并未達(dá)到年初的預(yù)期

市場(chǎng)數(shù)據(jù)：

• 2011冷年空調(diào)行業(yè)的總產(chǎn)量1.14億臺(tái)，總銷量1.12億臺(tái)
• 2011冷年變頻空調(diào)整體銷售量突破2600萬臺(tái)大關(guān)

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011冷年空調(diào)行業(yè)的總產(chǎn)量是1.14億臺(tái)，總銷量是1.12億臺(tái)，同比分別增長(zhǎng)37%和36.9%。然而，受節(jié)能惠民政策結(jié)束及今年夏季高溫天氣不多等因素影響，第三季度，國內(nèi)空調(diào)銷量出現(xiàn)同比下滑。中怡康數(shù)據(jù)顯示，今年前10個(gè)月，空調(diào)產(chǎn)量同比下降3.38%。經(jīng)歷了連續(xù)兩個(gè)冷年的快速增長(zhǎng)之后，2012冷年空調(diào)市場(chǎng)前景不容樂觀。

2012年空調(diào)行業(yè)不容樂觀

高庫存和政策退出使2012年的空調(diào)行業(yè)不容樂觀。

“高開低走、產(chǎn)銷兩旺”是2011空調(diào)冷年的基本格調(diào)，但同比增速已經(jīng)比2010冷年趨緩了很多，這主要是因?yàn)?010冷年的基數(shù)比較大?？照{(diào)市場(chǎng)規(guī)模從5000萬臺(tái)躍升到今年的上億臺(tái)，僅僅用了兩年時(shí)間，在產(chǎn)業(yè)在線分析師索曉芳看來，主要有三點(diǎn)原因。第一，上一個(gè)冷年結(jié)束后，庫存偏低，而去年的旺銷增強(qiáng)了企業(yè)和經(jīng)銷商的信心，行業(yè)加大了對(duì)渠道的出貨力度。第二，制造成本不斷走高以及產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化使生產(chǎn)勢(shì)頭旺盛。第三，本應(yīng)是淡季的空調(diào)市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)異。

然而，有數(shù)據(jù)顯示，2011冷年結(jié)束后空調(diào)行業(yè)的庫存量大約在1600萬臺(tái)，上一個(gè)冷年只有700萬臺(tái)，如此高的庫存水平必然使企業(yè)在下一年度背上沉重的業(yè)績(jī)包袱。此外，繼節(jié)能惠民政策上半年結(jié)束之后，家電下鄉(xiāng)政策今年11月也開始逐步退出，使業(yè)內(nèi)對(duì)空調(diào)行業(yè)下一年的預(yù)期趨于悲觀。中怡康的數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度，國內(nèi)空調(diào)銷量同比下降了14.8%，而上半年的增速為11.6%，國內(nèi)空調(diào)銷量前9個(gè)月的增幅放緩至2.7%。

對(duì)此，美的制冷集團(tuán)中國營銷總部副總裁王金亮坦言，空調(diào)行業(yè)2012年將“晴轉(zhuǎn)陰”，未來要習(xí)慣低增長(zhǎng)。他強(qiáng)調(diào)，只有通過降低成本、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、優(yōu)化渠道等方法來提升贏利水平。今年下半年，美的制冷集團(tuán)的經(jīng)營戰(zhàn)略已經(jīng)從原來的“上規(guī)模、調(diào)結(jié)構(gòu)、保贏利”變?yōu)?ldquo;調(diào)結(jié)構(gòu)、保贏利”。

中怡康白電總監(jiān)施婷則認(rèn)為，在市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力的大環(huán)境下，企業(yè)將更多地依賴于通過侵蝕競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手份額獲得增長(zhǎng)，因此做好產(chǎn)品規(guī)劃和銷售網(wǎng)絡(luò)非常關(guān)鍵。首先，應(yīng)準(zhǔn)確定位各級(jí)別市場(chǎng)的產(chǎn)品需求差異。其次，加快分銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。施婷提醒，空調(diào)在三、四級(jí)市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入放量增長(zhǎng)時(shí)期，目前三、四級(jí)市場(chǎng)對(duì)空調(diào)的需求還以普及為主，企業(yè)在這一市場(chǎng)可以主推定頻尤其是三級(jí)能效定頻產(chǎn)品。

變頻未達(dá)預(yù)期

受成本上漲等因素的影響，變頻市場(chǎng)并未達(dá)到年初的預(yù)期。

產(chǎn)業(yè)在線的數(shù)據(jù)顯示，2011冷年變頻空調(diào)整體銷售量突破2600萬臺(tái)大關(guān)，較去年翻番，同比增幅高達(dá)121%，內(nèi)銷總量1990萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)166%，出口量663.9萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)46%。2011冷年，變頻空調(diào)在國內(nèi)的出貨量占行業(yè)總內(nèi)銷量的比例增至32.3%，而在兩年前這一比例還不足10%。

主流品牌的力推是變頻空調(diào)快速普及的關(guān)鍵之一。3年前發(fā)起變頻空調(diào)普及革命的美的不久前宣布，計(jì)劃兩年之內(nèi)完成所有變頻空調(diào)產(chǎn)品的“全直流升級(jí)”，并表示2012冷年確保全直流變頻空調(diào)銷售占比達(dá)到50%。

美的制冷家電集團(tuán)家用空調(diào)事業(yè)本部總裁吳文新表示，美的將以此為契機(jī)謀求稱霸全球變頻空調(diào)產(chǎn)業(yè)。格力方面宣稱，已經(jīng)掌握了1赫茲變頻空調(diào)核心技術(shù)，其低頻控制技術(shù)已超越變頻技術(shù)最為成熟的日本。據(jù)了解，從2011年開始，格力1赫茲變頻技術(shù)逐步向全線產(chǎn)品普及。而海爾陸續(xù)推出無氟變頻物聯(lián)網(wǎng)空調(diào)、無氟變頻除甲醛空調(diào)等差異化產(chǎn)品，描繪出一條從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)向價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展的戰(zhàn)略路徑。隨著更多國內(nèi)品牌的加入，空調(diào)市場(chǎng)中變頻產(chǎn)品的銷售比重未來仍將呈現(xiàn)出階梯式上升的趨勢(shì)。 

不過，由于受日本地震導(dǎo)致變頻配件供應(yīng)緊張、原材料成本上漲等因素的影響，變頻市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度并未達(dá)到業(yè)內(nèi)年初的預(yù)期。盡管定頻空調(diào)節(jié)能補(bǔ)貼的到期使變頻與其價(jià)格差進(jìn)一步縮小，但受核心技術(shù)自主化的制約，以及產(chǎn)品成本價(jià)格差的影響，無論是市場(chǎng)供給端，還是市場(chǎng)需求端，都不足以支撐變頻完全淘汰定頻。中怡康市場(chǎng)總監(jiān)彭煜表示，定頻空調(diào)在未來3年內(nèi)依然會(huì)有巨大的市場(chǎng)空間。

前三品牌占六成份額

2011冷年，空調(diào)一線品牌的優(yōu)勢(shì)繼續(xù)強(qiáng)化。

目前，空調(diào)市場(chǎng)的品牌格局呈現(xiàn)兩大特點(diǎn)，一是馬太效應(yīng)繼續(xù)在國內(nèi)空調(diào)行業(yè)中發(fā)揮效應(yīng)，一線品牌的優(yōu)勢(shì)繼續(xù)強(qiáng)化；二是二、三線品牌市場(chǎng)活躍度有所提升。

根據(jù)中怡康的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2011年前10個(gè)月，格力、美的、海爾三大品牌的零售量和零售額在行業(yè)內(nèi)的占比達(dá)到近60%。產(chǎn)業(yè)在線方面透露，美的依托全產(chǎn)業(yè)鏈及多品類整合營銷的優(yōu)勢(shì)，在內(nèi)銷和出口市場(chǎng)同時(shí)發(fā)力，總銷量已略超格力，躍居行業(yè)榜首。目前居于空調(diào)第一陣營的這三家企業(yè)，在市場(chǎng)、產(chǎn)品和政策等多個(gè)方面都扮演了領(lǐng)導(dǎo)者和引導(dǎo)者的雙重角色。

相較往年，二、三線品牌的市場(chǎng)活躍度今年有所提升，海信、奧克斯、長(zhǎng)虹、志高、格蘭仕、TCL等品牌抓住市場(chǎng)機(jī)遇,發(fā)揮自己的特長(zhǎng)，均取得不俗的成績(jī)，銷售增長(zhǎng)好于整體市場(chǎng)。其中，海信、長(zhǎng)虹、TCL2011冷年的空調(diào)內(nèi)銷量都首次突破百萬臺(tái)。

與國內(nèi)品牌相比，合資品牌無論是增長(zhǎng)率還是市場(chǎng)份額都相形見絀。2011冷年,合資品牌的市場(chǎng)份額是5.9%，比去年同期減少了近1個(gè)百分點(diǎn)；在國內(nèi)市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)19%，僅是國內(nèi)品牌增長(zhǎng)率的一半。除松下、三菱重工、三星表現(xiàn)比較穩(wěn)健外，上海日立、大金都增長(zhǎng)乏力，甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，出現(xiàn)這種狀況的主要因素仍在于合資品牌定位高端，高端市場(chǎng)目前在中國所占份額還比較小，而中國消費(fèi)者對(duì)價(jià)格的敏感度還比較高。

奧維咨詢研究院院長(zhǎng)張彥斌告訴記者，在市場(chǎng)規(guī)模增速回落的行業(yè)休整期，空調(diào)市場(chǎng)的品牌份額將進(jìn)一步集中，預(yù)計(jì)2012冷年前五名品牌的市場(chǎng)占有率有望超過80%。