出口市場vs內需市場

中國機械制造業(yè)仍然依賴出口市場，機械出口逐漸從低端向高端過渡。港口機械、起重機械、工程建筑等重型機械是中國的優(yōu)勢產業(yè)，具有比較優(yōu)勢，這方面的出口會越來越多。隨著我國機械技術裝備水平的提高，機床工具， 橡塑機械、紡織機械等中小型的機械出口所占的比重也在增加。這些行業(yè)伺服產品用量最多，所以出口市場的波動對中國伺服市場影響也最大。雖然國家有出口退稅 和匯率浮動策略，但受歐美市場不確定性和人民幣升值影響，2012年出口市場始終萎靡不振。IMS Research分析師周萬木判斷從2013年第二季度開始，出口市場會觸底恢復，但增速仍然有限，雖然整體市場缺乏亮點，但由于這些出口導向行業(yè)市場容 量大，細分行業(yè)和細分應用多，所以仍然是兵家必爭之地，運動控制廠商可以結合自身特點，在這些出口導向的大行業(yè)中找到細分行業(yè)市場熱點。

轉變增長方式，從出口市場向內需市場過渡是十二五規(guī)劃的主題之一，對于內需市場來說，食品，飲料，包裝，制藥，水處理，石油石化機械，電子機械等與民生 相關的行業(yè)比較穩(wěn)定。IMS Research預計這些行業(yè)2013年之后仍然將會推動中國運動控制市場的發(fā)展，但一些產能過?；蛘哒呦拗频男袠I(yè)，比如鋼鐵，冶金，水泥，玻璃，造紙 等，2013年之后情況依然困難。

圖1：2012年運動控制市場的最新研究報告

通用 vs 定制

通用市場與上面的低端市場情況類似，而定制化市場的需求在逐漸 增多，主要的原因在于機械制造行業(yè)從傳統(tǒng)的大行業(yè)向細分的行業(yè)和細分應用進一步拓寬，單一產品包打天下的局面早已不復存在，原來通用的運動控制產品越來不 能適應特殊應用的需要。比如運動控制產品越來越多的應用到一些新興行業(yè)，比如醫(yī)療設備、食品機械、安防監(jiān)控，工業(yè)攝像頭、通訊雷達，軌道交通、節(jié)能型全電 注塑機等。丹納赫，瑞諾，倫茨、路斯特這些傳統(tǒng)的歐洲企業(yè)非常注重定制服務，看準行業(yè)特點制造專用伺服，他們在細分市場中獲得了較大成功。

小功率 vs 大功率

從功率分布來看，小功率伺服產品（<1kw）主要應 用于包裝，紡織，電子制造、半導體設備，儀器儀表、試驗設備，檢測設備， LED設備等行業(yè)，此功率段的市場份額占比40%；中等功率的伺服（1kw – 20kw ）產品占了近45%的比重，這些產品廣泛應用于金屬切削、金屬成型，印刷、橡膠、塑料，風電等行業(yè)；而大功率伺服產品（20kw以上 ）主要應用于大型生產線、大型機床、加工中心，全電注塑機和大型試驗設備上。IMS Research分析師周萬木認為中小功率伺服應用的行業(yè)仍然將是市場的主流，但大功率伺服在大型機械中的應用增長速度明顯快于中小功率伺服。

低端 vs 高端

中國市場對高端機械設備的需求一直保持穩(wěn)定。伺服系統(tǒng)的特性一直是影響系統(tǒng)加工性能和工藝性能的重要指標，可以預見，隨著超高速切削、超精密加工、網絡化制造，機器人， 3D打印等先進制造技術的發(fā)展，具有網絡接口的全數(shù)字伺服系統(tǒng)、直線電動機，力矩電機及高速電主軸等將成為數(shù)控機床行業(yè)關注的熱點。圍繞伺服系統(tǒng)動態(tài)特性與靜態(tài)特性的提高，近年來發(fā)展了多種伺服驅動技術，直流共母線技術，集成伺服等。IMS Research分析師周萬木認為，高端醫(yī)療設備 ，高端機床，柔性加工中心，高端自動化紡織機械，高精密印刷機械，精密電子加工設備，半導體設備，自動倉庫，自動化物料搬運設備對高端伺服的需求將會回穩(wěn)步增長，并推動中國運動控制市場發(fā)展。

歐美運動控制廠商在高端運動控制市場表現(xiàn)突出，2012年我們看到博世力士樂和丹納赫（Kollmorgen）業(yè)績穩(wěn)中有升。反觀中低端機械制造市場，機械產量巨大，機械制造商數(shù)量眾多，由于這類機械廠商追求低成本，價格成為首要考慮因素。另外，這些機械制造商對市場反應敏感，需求變化也就比較劇烈。IMS Research認為，中低端機械市場在中長期來講都仍將是中國的主流市場，是兵家必爭之地。日系，臺系和本土運動控制廠商都在這個市場中競爭激烈，一些歐美大廠近年來也試圖搶占這塊市場，2013年之后中低端市場的競爭將會更加激烈。

工廠自動化 vs 過程自動化

運動控制產品絕大多數(shù)都應用在工廠自動化（FA）中。2012年中國運動控制市場下滑非常嚴重，主要原因在于下游機械制造商，也就是工廠自動化這一塊的需求全線萎縮造成伺服銷售到這些行業(yè)的減少。

運動控制產品在過程自動化行業(yè)的應用比較少，市場容量比較小，2011年和2012年大型項目的停建緩建，但中小型項目市場比較穩(wěn)定，使得過程自動化整體行業(yè)保持基本穩(wěn)定，但行業(yè)分化比較嚴重，以石化、化工等行業(yè)為代表的過程自動化行業(yè)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，但增長率已經放緩。鋼鐵、冶金，水泥，玻璃制造等行業(yè)卻下跌嚴重，電力行業(yè)基本持平。2012年下半年開始，國家投資開始恢復，特別是鐵路，城市軌道交通，核電，水電等項目開始重啟，環(huán)保，節(jié)能減排，脫硫脫銷等新興市場投資在2013年也會增加。IMS Research 認為，雖然過程自動化市場容量還比較小，但2013年之后，國家投資將會有很強的拉動作用，過程自動化行業(yè)會推動運動控制市場發(fā)展，另外，與過程自動化關系比較緊密的工廠自動化行業(yè)，也會有不錯的表現(xiàn)，譬如物料搬運、建筑機械等。另外，中國的大型集團公司已經開展了很多海外業(yè)務，并購原材料基地，投標海外項目，也會拉動國內運動控制市場的發(fā)展。