機遇與挑戰(zhàn):
- 韓國兩大電子集團喊停LED大擴廠計劃,降低MOCVD產(chǎn)量
- LED背光源的需求不如預期
- MOCVD產(chǎn)量從600臺大降到150臺
據(jù)led設(shè)備廠透露,韓國兩大電子集團的LED大擴廠計劃喊停,原訂韓國有機金屬化學汽相沉積(MOCVD)機臺的數(shù)量,從600臺大降到150臺,此舉可望化解LED產(chǎn)能過剩疑慮。
此外,由于LED液晶電視背光源的需求不如預期,三星把一部分LED背光源等級的芯片,轉(zhuǎn)用在LED照明,讓市場出現(xiàn)相當40瓦傳統(tǒng)燈泡的LED燈,10美元就可以買到,雖然這種不是照明等級的產(chǎn)品,但等于宣告,大家都買得起的LED照明時代來臨。
業(yè)界人士透露,韓國兩大電子集團原本著眼于,LEDTV的滲透率會大幅提高,去年初以來動輒喊出逾200臺的擴產(chǎn)計劃,但由于需求不如預期,加上面板廠的LED生產(chǎn)成本,無法與臺灣LED磊晶廠競爭,因此LED大擴廠計畫突然喊停,兩大電子集團都停止機臺采購。
據(jù)了解,韓國原訂MOCVD機臺擴產(chǎn)數(shù)量,可與中國大陸相提并論,約是600臺,目前只裝到150臺到200臺就停止,不再擴產(chǎn)。這對化解LED產(chǎn)能過剩,無疑是一劑強心針。
此外,市場也傳出,藍寶石基板第三季要再降價15%至20%,藍寶石基板是LED磊晶的上游材料,在材料降價下,可望提升LED磊晶廠的毛利率。在兩大利多加持下,使得LED磊晶的長期展望看好。
MOCVD是LED上游長晶的主要設(shè)備,韓國和大陸近二年大力采購MOCVD機臺,尤其大陸更祭出每添購一臺機臺補助人民幣1,000萬元的政策,讓市場擔心臺灣會在中、韓雙面夾擊下,喪失全球最大LED生產(chǎn)國的地位。投資機構(gòu)更是擔心,大陸來勢洶洶的擴產(chǎn),將會威脅到臺灣,使LED廠的高本益比不再。
不過,友達集團旗下的隆達董事長蘇峰正表示,今年MOCVD機臺需求約有800至1,000臺,主要來自大陸,但這些機臺的產(chǎn)能何時開出來,且產(chǎn)能開出來也不一定有市場,是否能生產(chǎn)出符合LED照明使用的晶粒仍待觀察,因此在未來供需長得什么樣子還沒確定下,不用過度悲觀。
億光董事長葉寅夫分析,雖然大陸一窩蜂投入LED產(chǎn)業(yè),買了很多MOCVD,但要把良率、規(guī)模、技術(shù)做到像晶電的水平,至少要五到六年的時間,那時已錯過LED照明的先機了。