機遇與挑戰(zhàn)：

• 二季度光伏資本設(shè)備支出出現(xiàn)小幅下跌
• 太陽能電池產(chǎn)能過剩

市場數(shù)據(jù)：

• 二季度光伏資本設(shè)備支出出現(xiàn)3%的小幅下跌
• 2012年光伏設(shè)備支出預(yù)計將跌至76億美元，降幅達47%

資本設(shè)備支出在2011年第二季度光伏出現(xiàn)3%的小幅下跌，市場調(diào)研公司Solarbuzz認為，這一下跌是二三線組件和電池供應(yīng)商在設(shè)備支出領(lǐng)域出現(xiàn)崩盤的前奏。造成這一現(xiàn)象的原因是由于市場上所出現(xiàn)的產(chǎn)能過剩問題和對于小型從業(yè)商將會出現(xiàn)縮水的預(yù)期等。用于晶硅硅錠-組件和薄膜產(chǎn)品的光伏設(shè)備支出預(yù)計將在2012年大幅下跌至76億美元，降幅高達47%，而2011年的相關(guān)數(shù)字將達到創(chuàng)紀錄的142億美元。

由于在2011年下半年內(nèi)市場供應(yīng)過剩和過多的產(chǎn)品庫存量將相繼而至，Solarbuzz預(yù)計供需失衡將迎來主要電池制造商在2012-2014年的大規(guī)模淘汰階段。

Solarbuzz光伏設(shè)備支出預(yù)測

Solarbuzz的高級分析師認為，2011年第二季度出現(xiàn)的光伏訂單出貨比低于常規(guī)的現(xiàn)象是市場的一個拐點，并強調(diào)了隨之而來的2012年計劃產(chǎn)能增長速度放緩的現(xiàn)象。分析師表示，這是自2009年第二季度以來光伏設(shè)備支出領(lǐng)域所出現(xiàn)的首次負增長。

該分析師同時還表示：“2010年內(nèi)出現(xiàn)的強勁的高達兩位數(shù)的訂單量和收益額增長，誤導(dǎo)了各光伏設(shè)備供應(yīng)商。而造成這一現(xiàn)象的部分原因是由于二線晶硅產(chǎn)品制造商所制定的激進的擴張計劃，以及在最近一輪薄膜投資中進行融資的新薄膜廠的數(shù)量過多。因此，在2010年至2011年間，設(shè)備支出領(lǐng)域出現(xiàn)了暫時性高峰，并在短期內(nèi)拉高了設(shè)備投資，而這一現(xiàn)象又與產(chǎn)業(yè)的長期需求產(chǎn)生了巧合性的同步。”

據(jù)分析師表示，此次資本支出崩盤將對晶硅電池和組件制造設(shè)備供應(yīng)商造成影響最大。這家市場調(diào)研公司預(yù)計，這些供應(yīng)商從2011年第四季度至2012年第二季度內(nèi)的收益額將分別出現(xiàn)21%、12%和37%的季度下跌幅度。

然而，分析師認為，只有那些已具備上游產(chǎn)品投資組合和較大市場份額的晶硅設(shè)備供應(yīng)商，如GT Solar、梅耶博格(Meyer Burger)、應(yīng)用材料(Applied Materials)和精工集團等，才有能力熬過2011年上半年出現(xiàn)的設(shè)備訂單下跌狀況。

太陽能電池產(chǎn)能過剩

所有類別均出現(xiàn)的太陽能電池產(chǎn)能擴張現(xiàn)象將使得逾300家生產(chǎn)商在2011和2012年的總年均產(chǎn)能分別達到51GW和66GW。Solarbuzz預(yù)計，一級電池生產(chǎn)商將比二三級生產(chǎn)商更有機會度過此次產(chǎn)業(yè)風(fēng)波。

這是由于一級供應(yīng)商更具成本競爭力和更先進的技術(shù)，并且這些供應(yīng)商將在2011年和2012年間分別占據(jù)24GW和34GW的產(chǎn)能，同時，Solarbuzz認為這一產(chǎn)能將足以滿足同期全球市場的需求。

電池制造商中出現(xiàn)的淘汰現(xiàn)象是導(dǎo)致2012-2015年間收益重組和設(shè)備支出規(guī)模擴大的重要因素之一。

二三級光伏制造商的設(shè)備支預(yù)計價格在2012年出現(xiàn)60%的年度降幅。據(jù)Solarbuzz表示，至2015年，一級制造商將占到所有光伏設(shè)備支出的70%以上。

“設(shè)備供應(yīng)商將不斷地將重點放在與一級制造商保持現(xiàn)有供應(yīng)狀態(tài)上。”分析師還指出，“此外，由于相關(guān)細分市場內(nèi)的供應(yīng)商(如半導(dǎo)體和顯示器等)將把握機會進軍光伏設(shè)備供應(yīng)鏈，在下次支出增加現(xiàn)象出現(xiàn)之前，競爭將變得更為激烈。”